解读 | 新能源汽车发展阶段及其特征

 

中国新能源汽车是2000年启动的。2000年，电动汽车被列入“863”计划12个重大专项之一。从2001年开始，“863”项目投入了大量研发经费,形成了以纯电动、油电混合动力、燃料电池三条技术路线为“三纵”（十几年来，“三纵”的内涵在变化）,以动力蓄电池、驱动电机、动力总成控制系统三种共性技术为“三横”的电动汽车研发格局。2007年，中国在新能源汽车领域取得多项国家重大科技研究成果，新能源汽车产业开始起步。通过在重点城市多次举办大型活动、示范运营，政商学各界对新能源汽车更大范围的推广应用有了信心。

 

2009年，中国政府启动“十城千辆”新能源汽车示范推广工程，吹响了新能源汽车大规模示范推广的号角。经过2009年-2012年和2013年-2015年两个三年、范围逐步扩大的两个阶段示范推广，中国的新能源汽车实现了从培育期向成长期的转变。2014年，中国新能源汽车销售量超过日本。2015年，中国新能源汽车销售量超过美国，中国成为全球最大的新能源汽车推广应用市场。2016年开始，全国开始大范围推广新能源汽车。

 

每个行业的发展历程都将经历初创期、成长期、成熟期和衰退期。我们以新车销售中新能源汽车的市场占有率为参数，结合新兴产业发展模型，将中国新能源汽车划分为四个发展阶段。

 

中国新能源汽车发展阶段

 

探索阶段（2000-2009）

1

该阶段新能源汽车市场渗透率<0.01%。此阶段新能源汽车（NEV）包括混合动力电动汽车(HEV)，插电式混合动力电动汽车(PHEV)，纯电动汽车(BEV)和燃料电池电动汽车(FCEV)。这一阶段，新能源汽车技术取得了突破性创新成果，在某些细分市场内获得了一定的发展空间。但此时的技术具有不稳定性和不确定性，不同的技术在进行不同的市场试探。该阶段新能源汽车的研发完全由国家资助项目支持，目的是验证原型车和调查技术路线。公共服务部门是第一阶段新能源汽车的主要应用领域。混合动力电动汽车主导新能源汽车市场，在2009年占85%的市场份额。该阶段的一个里程碑是2009年1月“十城千辆”示范项目启动。

培育阶段（2010-2012）

2

该阶段新能源汽车市场渗透率在0.01-0.1%之间。该阶段的主要特色是第一轮推广应用实施。2012年12月，四部委组织专家对25个示范城市（包括6个开展私人购买新能源汽车试点城市）进行了验收，验收工作主要依据国家对示范工作的要求及四部委批复的各城市实施方案，对相关工作展开实地检查。经过核实，截至2012年底，25个示范城市共推广各类示范车辆27432辆，其中公共服务领域各类车辆23032辆，私人购买新能源汽车4400辆。合肥、深圳、北京在推广数量上位列前三，推广数量达到9943辆，占全部推广总数的36%，而南通市只有150辆，不同的城市呈现出截然不同的示范效果。新能源汽车的补贴范畴基本和探索阶段相同，但将混合动力汽车中的微混和中混从新能源汽车补贴范畴内剔除。十二五中首次提出汽车业电动化技术转型战略；明确新能源汽车为战略新兴产业。在国家层面结束了技术路线之争。确定以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向，重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化。第一次在发展目标中提及充电设施网络建设和实现商业化运营。2012年，国家提供42亿人民币促进新能源汽车和动力电池产业工业化进程。实施优先发展私人用轻型电动车和公共机构电动客车的战略。公共服务用车的新能源汽车渗透率大大提升，但私人用车领域进展缓慢，仅仅实现了540台的总销售。在政策的指导下，2012年，纯电动汽车和插电式混动汽车的销量超过混合动力汽车。该阶段的一个里程碑是国家战略层面提出汽车业电动化技术转型战略，明确新能源汽车为战略新兴产业。

成长阶段（2013-）

3

该阶段新能源汽车市场渗透率在0.1-10%之间。2013年9月，第二轮新能源汽车推广应用工作开始，国补2.0出台。第一次提出了补贴逐年退坡的概念。“物流”一词第一次出现在推广车辆的描述中。提出了纯电动专用车的概念（主要是邮政、物流车、环卫等）。要求示范城市或区域地方政府对新能源汽车车辆购置、配套设施建设等方面出台相关政策。将混合动力汽车从补贴范围中剔除。在第二轮示范项目和补贴政策推动下，从2013年起，电动汽车进入快速增长期。2013至2015年，在38个城市群，共88个城市示范推广了新能源汽车，470900辆新能源汽车进入示范城市运营。2015年在多年高补贴诱发下产生了严重的“骗补”（以及为开脱众多企业而取名的“谋补”）风波，引起了各方对我国新能源汽车发展路线、政策的反思与讨论，并促成了行业相关部门对补贴政策的调整和优化。2016至今是第三阶段推广应用阶段，我国新能源汽车产业开始全面调整升级，方向开始向扶优扶强转换。2017年，新能源汽车销售75.7万台，占汽车整体销量比为2.62%；截止到2017年，新能源汽车保有量为159.7万台，渗透率为0.74%。

产业发展各阶段特征

 

01

第一阶段

萌芽阶段

技术取得了突破性的创新成果，市场内获得了一定的发展空间。但此时的结束具有不稳定性和不确定性，不同的技术在进行不同的市场试探。

02

第二阶段

培育阶段

市场渗透率在0.01-0.1%之间；

市场分散、竞争激烈程度低；

进入堡垒低，厂家以新进入者为主，传统车企少；

产品质量不稳定，良莠不齐，成本高；

企业发展策略：快速跑马圈地

03

第三阶段

成长阶段

市场渗透率在0.1-10%之间；

市场集中度增加；

市场竞争加剧，传统车企开始大规模进入；

产品多样性增加，产品质量大幅提升；

技术路线多样化；价格和成本下降

04

第四阶段

成熟阶段

行业集中度高；

企业发展从重速度转向重质量；

企业增长更多来自于并购