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2021/12/16

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开拓汽车电子领域市场 智新电子继续乘风破浪- 上海电力电子展

近年来,受益于数据通信、电脑及周边、消费电子、安防、汽车等行业的持续发展,全球连接器市场需求保持着稳定增长的态势。独立的第三方市场调查机构统计数据显示,2019年全球连接器市场规模为642亿美元,近十年的年复合增长率达5.6%。



根据中国电子元件行业协会的数据,我国连接器在全球的市场份额为31.4%,居世界第一,欧洲市场和北美市场占比分别为21.10%和20.80%。



潍坊智新电子股份有限公司(以下简称:智新电子)是一家专注于连接器线缆组件产品研发、生产和销售的高新技术企业,产品广泛应用于消费类电子领域,并逐步拓展汽车类电子产品、智能家居和新能源领域。本期企业放大镜聚焦连接器制造企业——智新电子




专注于消费电子连接器市场



智新电子成立于2006年,于2016年5月在新三板挂牌上市,2021年11月,智新电子成为首批由新三板精选层平移至北交所的上市公司之一。



电子连接器用于两个或多个元器件的连接,从而实现电信号与数据信号的传输,即将一个回路上的两个导线桥接起来扮演桥梁的作用。目前,智新电子主要聚焦于消费电子和汽车电子领域,2021年上半年,消费电子连接器线缆组件销售收入1.46亿元,占营业收入比重的64.56%;汽车电子类连接器线缆组件销售收入0.58亿元,占营业收入比重的25.54%。



2021年上半年公司营业收入构成




公司的消费电子类连接器线缆组件广泛应用于智能穿戴、娱乐设备,逐步应用于智能家居和现代办公等方面,产品功能主要体现在低压信号传输、高清信号传输、电源控制等方面。目前,智新电子下游客户主要包括歌尔集团、共达电声、日本索尼、日本村田等国内外知名企业,且与他们已形成了长期稳定的合作关系。



2020年公司前十大客户销售情况





可以看到,公司的第一大客户为歌尔集团,2020年销售收入为9774.06万元,占公司整体销售收入的27.06%;公司前五大客户合计占比为73.44%,前十大客户合计占比为91.58%,公司客户集中度比较高。不过,正是因为公司客户集中度高,从而为公司节省了大量的营销费用,并且规模优势得以更好地发挥。



此外,公司前十大客户主要为消费电子领域境内外知名企业,客户资源丰富且稳定。与2018年相比,2020年公司前十大客户基本相同。


拓展汽车电子领域市场 打造新增长点



2019年全球连接器市场规模为642亿美元,近十年的年复合增长率达5.6%。其中,汽车作为连接器的最大应用领域,2019年占比约为23.7%,其次是通信领域连接器和电脑连接器,市场份额分别为22.4%和13.4%。



也就是说,跟消费电子连接器市场相比,汽车电子连接器的市场规模更大。

今年上半年,公司汽车电子类连接器线缆组件销售收入为5770万元,同比增长163.33%,远超过消费电子连接器线缆组件的增长速度,汽车电子类连接器业务正在成为公司新的增长点。



事实上,从2010年开始,智新电子就开始着手于汽车电子领域电子连接器线缆组件产品的开发,在汽车领域的车载辅助驾驶系统、控制系统、安全系统等方面具备成熟的技术,应并于汽车辅助驾驶、影音传输、新能源汽车三电系统、安全带和安全气囊等产品中。目前,公司已经实现向一汽、吉利、丰田、日产、本田、现代、BMW等车企间接供货,自主研发的低压线束产品已进入新能源汽车领域,成为吉利汽车体系的一级供应商。



当然,作为零部件厂商,一般来说是,公司的直接客户进入汽车厂商的供应商名录,而智新电子通常不直接进入相关供应商名录。



2020年汽车电子类连接器线缆组件



可以看到,公司2020年汽车电子类连接器线缆组件的第一大客户是星电株式会社,销售收入占公司整体营收比例的7.1%。此外,歌尔集团作为公司汽车电子类连接器线缆组件的第五大客户,同时也是消费电子连接器线缆组件的最大客户,双方良好的合作关系,有利于公司汽车电子类连接器业务的进一步放量。



业绩增速快 行业发展前景广阔



2016年-2020年,公司营业收入由1.76亿元增长至3.61亿元,年复合增长率达到19.7%;同期归母净利润由1836.78万元增长至3964.69万元,年复合增长率达到21.3%。今年前三季度,公司营业收入3.46亿元,同比增长45%;归母净利润4767.49万元,同比增长55.15%。


不仅如此,在过去几年时间里,公司毛利率整体保持稳定,维持在24%-25%之间,高于立讯精密、胜蓝股份、意华股份等同行公司,处于行业较高水平。公司净利率维持在11%左右,2021年三季度进一步提高到了13.78%,大幅领先于同行公司。



就产品单价来说,在2018-2020年这三年,消费类电子连接器线缆组件单价分别为0.62元、0.62元和0.67元,汽车类电子连接器线缆组件单价分别为2.34元、2.51元和2.49元,总体保持稳定。正因为如此,公司才能保持毛利率的整体稳定,并通过不断提高生产效率和优化内部管理,提高公司净利率水平。



2018-2020年连接器线缆组件价格变动情况




    文章来源:网络转载


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