继晶圆市场后，闪存市场也要涨?- 上海电力电子展

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        有消息称，晶圆代工端计划在2022年第一季度再次进行全面涨价，此次涨价的涨幅在5%到10%之间，与去年平均20%以上的涨幅相比略低。

　　如果此次涨价能够成功，并且最终涨幅接近10%的上限，则足以说明该客户对晶圆有着旺盛需求，反之则能够证明该客户的需求并不旺盛，从而为未来的产能分配进行调整。

　　从COVID-19爆发以来，用芯荒促使晶圆代工端普涨，其中业界不轻易涨价的龙头企业台积电在2021年3月29日到4月3日的短短5天之中，宣布了3次不同的涨价内容。时间进入2022年，此次涨价更多是一种测试晶圆代工价格极限的现象，充满对代工市场的试探意味，同时也是市场的自我调整。后续晶圆代工市场价格将趋于平稳。

　　然而在不应涨价的闪存市场，三星似乎想要走“晶圆代工”的路，以一己之力托起整个闪存市场价格。

　　有关媒体报道，三星正在考虑提高其自有品牌固态硬盘的价格。该报告没有为预期的价格上涨提供数字或百分比，但也指出，三星似乎正朝着与其他SSD供应商相反的方向发展。

　　在面临低于预期的需求后，三星的竞争对手预计将降低整体定价达10%，试图增加产品的吸引力。

　　三星最近削减了其在中国西安的两家NAND工厂的生产指导，这些工厂负责三星全球NAND产量的40%左右，计算起来它们也占到全球NAND产量的15%左右。这其中有疫情防控的原因，也有市场需求低于预期的原因。

　　面对市场预期不足，主动削减产量并计划涨价。削减产量没有问题，计划涨价估计友商都惊呆了。

　　那友商是跟还是不跟?

　　首先应该问的是三星有没有撬动市场的实力，根据2021年第一季度NAND闪存市场的数据显示，2021年第一季度三星电子在NAND闪存产品方面的收入为49.7亿美元，季增7%。在全球NAND闪存市场中的份额为33.5%，季增0.6%，稳坐龙头位置。

　　其他几大供应商分别是：铠侠、西部数据、SK海力士、美光、英特尔等，市场份额在7.5%至18.7%不等。

  数据来源：TrendForce | OFweek制图

　　综合下来看，三星约占NAND闪存市场的三分之一，具有撬动市场价格的能力。

　　另一方面，根据市调机构TrendForce的数据显示，仅在2021年第一季度由于市场供过于求，三星电子NAND闪存平均销售价格(ASP)下降了5%。

　　也就是说，三星在2021年价格就已经下跌过了，三星本次抛出的涨价计划的幅度，很有可能只是小调整，回到2021年初降价前的水平。

　　此次抛出涨价计划而不直接进行涨价，应该是与“友商”的一次对话，表明涨价的意图，静看“友商”是否会减产跟进。毕竟经过了好几个月的杀价竞争，都已筋疲力尽。

　　五大友商

　　铠侠(东芝)

　　东芝存储器在2019年10月1日正式更名为“Kioxia”，中文名“铠侠”。目前铠侠并未披露关于2022年第一季度的有关计划。

　　西部数据

　　云客户需求增加以及企业级需求复苏，推动西部数据FY21Q4净利润翻三番，就2021财年全年来看，西部数据营收达169.22亿美元，同比增长1%，GAAP准则下，毛利率为26.7%，营业利润12.2亿美元，同比增长264%;净利润8.21亿美元，相较上一财年实现扭亏为盈，每股摊薄收益2.66美元。

　　FY21Q4西部数据NAND Flash收入为 24 亿美元，环比增长 11%，同比增长 8%，bit出货量环比增长约4%，平均售价在增长约4%-7%。

　　面对2022财年第一季度，西部数据认为NAND Flash和零部件供应不足的情况将延续，其将策略性调整bit供应，以提升营收及毛利率。

　　因为其库存压力小，同时希望提升营收及毛利率，预计将略微涨价。

　　SK海力士(现代)

　　SK海力士于2021年12月22日宣布，针对公司的英特尔NAND闪存及SSD业务收购案获得了中国反垄断机构-国家市场监督管理总局(SAMR)的批准。

　　随着SAMR的批准，SK海力士获得了所有8个不同司法辖区的反垄断机构批准。

　　SK海力士将继续为交割做准备， 达成所有交割条件。第一阶段交割的对价为70亿美元，交割时SK海力士将从英特尔接管包括SSD相关的IP及员工在内的SSD业务和大连资产。

　　随着收购进行，SK海力士控制的市场份额将达到20%左右。如SK海力士涨价，那么加上三星部分占市场半数的NAND都将涨价。

　　美光电子

　　近日，美光电子发声明称，部分计算机内存产量将因西安封城受到影响，和三星类似。

　　至于美光库存水平，根据财报披露，第一财季末美光库存价值45亿美元，库存天数103天处于正常范围内。但是美光预计其2022财年公司库存水位将低于100天，DRAM和NAND供应将趋紧。

　　美光如提价，库存压力较轻。

　　英特尔(NAND及SSD业务)

　　已被SK海力士收购。

　　尾声

　　从2021年年初开始，几个供应商进入了“跌跌不休”的局面，进入2022年三星率先提出逆势减产涨价，也不失为解决问题的一种方法。

　　可以看到的是三星和美光加起来占市场份额45%左右的企业将减产，同时三星和西部数据占市场份额50%左右的企业计划涨价，都达到市占的一半左右。

　　如市占20%市场的SK海力士跟进，涨价将成定局。

　　以现在的局面看，NAND和SSD涨价的概率也是极大的。

    文章来源：中国传动网

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