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2022/01/07

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继晶圆市场后,闪存市场也要涨?- 上海电力电子展

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        有消息称,晶圆代工端计划在2022年第一季度再次进行全面涨价,此次涨价的涨幅在5%到10%之间,与去年平均20%以上的涨幅相比略低。

  如果此次涨价能够成功,并且最终涨幅接近10%的上限,则足以说明该客户对晶圆有着旺盛需求,反之则能够证明该客户的需求并不旺盛,从而为未来的产能分配进行调整。

  从COVID-19爆发以来,用芯荒促使晶圆代工端普涨,其中业界不轻易涨价的龙头企业台积电在2021年3月29日到4月3日的短短5天之中,宣布了3次不同的涨价内容。时间进入2022年,此次涨价更多是一种测试晶圆代工价格极限的现象,充满对代工市场的试探意味,同时也是市场的自我调整。后续晶圆代工市场价格将趋于平稳。

  然而在不应涨价的闪存市场,三星似乎想要走“晶圆代工”的路,以一己之力托起整个闪存市场价格。

  有关媒体报道,三星正在考虑提高其自有品牌固态硬盘的价格。该报告没有为预期的价格上涨提供数字或百分比,但也指出,三星似乎正朝着与其他SSD供应商相反的方向发展。

  在面临低于预期的需求后,三星的竞争对手预计将降低整体定价达10%,试图增加产品的吸引力。

  三星最近削减了其在中国西安的两家NAND工厂的生产指导,这些工厂负责三星全球NAND产量的40%左右,计算起来它们也占到全球NAND产量的15%左右。这其中有疫情防控的原因,也有市场需求低于预期的原因。

  面对市场预期不足,主动削减产量并计划涨价。削减产量没有问题,计划涨价估计友商都惊呆了。

  那友商是跟还是不跟?

  首先应该问的是三星有没有撬动市场的实力,根据2021年第一季度NAND闪存市场的数据显示,2021年第一季度三星电子在NAND闪存产品方面的收入为49.7亿美元,季增7%。在全球NAND闪存市场中的份额为33.5%,季增0.6%,稳坐龙头位置。

  其他几大供应商分别是:铠侠、西部数据、SK海力士、美光、英特尔等,市场份额在7.5%至18.7%不等。

  数据来源:TrendForce | OFweek制图

  综合下来看,三星约占NAND闪存市场的三分之一,具有撬动市场价格的能力。

  另一方面,根据市调机构TrendForce的数据显示,仅在2021年第一季度由于市场供过于求,三星电子NAND闪存平均销售价格(ASP)下降了5%。

  也就是说,三星在2021年价格就已经下跌过了,三星本次抛出的涨价计划的幅度,很有可能只是小调整,回到2021年初降价前的水平。

  此次抛出涨价计划而不直接进行涨价,应该是与“友商”的一次对话,表明涨价的意图,静看“友商”是否会减产跟进。毕竟经过了好几个月的杀价竞争,都已筋疲力尽。

  五大友商

  铠侠(东芝)

  东芝存储器在2019年10月1日正式更名为“Kioxia”,中文名“铠侠”。目前铠侠并未披露关于2022年第一季度的有关计划。

  西部数据

  云客户需求增加以及企业级需求复苏,推动西部数据FY21Q4净利润翻三番,就2021财年全年来看,西部数据营收达169.22亿美元,同比增长1%,GAAP准则下,毛利率为26.7%,营业利润12.2亿美元,同比增长264%;净利润8.21亿美元,相较上一财年实现扭亏为盈,每股摊薄收益2.66美元。

  FY21Q4西部数据NAND Flash收入为 24 亿美元,环比增长 11%,同比增长 8%,bit出货量环比增长约4%,平均售价在增长约4%-7%。

  面对2022财年第一季度,西部数据认为NAND Flash和零部件供应不足的情况将延续,其将策略性调整bit供应,以提升营收及毛利率。

  因为其库存压力小,同时希望提升营收及毛利率,预计将略微涨价。

  SK海力士(现代)

  SK海力士于2021年12月22日宣布,针对公司的英特尔NAND闪存及SSD业务收购案获得了中国反垄断机构-国家市场监督管理总局(SAMR)的批准。

  随着SAMR的批准,SK海力士获得了所有8个不同司法辖区的反垄断机构批准。

  SK海力士将继续为交割做准备, 达成所有交割条件。第一阶段交割的对价为70亿美元,交割时SK海力士将从英特尔接管包括SSD相关的IP及员工在内的SSD业务和大连资产。

  随着收购进行,SK海力士控制的市场份额将达到20%左右。如SK海力士涨价,那么加上三星部分占市场半数的NAND都将涨价。

  美光电子

  近日,美光电子发声明称,部分计算机内存产量将因西安封城受到影响,和三星类似。

  至于美光库存水平,根据财报披露,第一财季末美光库存价值45亿美元,库存天数103天处于正常范围内。但是美光预计其2022财年公司库存水位将低于100天,DRAM和NAND供应将趋紧。

  美光如提价,库存压力较轻。

  英特尔(NAND及SSD业务)

  已被SK海力士收购。

  尾声

  从2021年年初开始,几个供应商进入了“跌跌不休”的局面,进入2022年三星率先提出逆势减产涨价,也不失为解决问题的一种方法。

  可以看到的是三星和美光加起来占市场份额45%左右的企业将减产,同时三星和西部数据占市场份额50%左右的企业计划涨价,都达到市占的一半左右。

  如市占20%市场的SK海力士跟进,涨价将成定局。

  以现在的局面看,NAND和SSD涨价的概率也是极大的。


    文章来源:中国传动网


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