2015/07/28
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动力锂电供不应求 设备需求井喷
动力锂电供不应求，设备需求井喷。新能源汽车高景气周期持续，预计14-16年国内动力锂电市场规模为100、200、300亿元，优质产品供不应求，锂电生产商迎来扩产高峰，拉动锂电设备需求大爆发，预计15-16年设备市场规模可达75、120亿元。
自动化水平提升需求迫切。日韩一流锂电企业自动化比例在70%以上，国内一线企业约50%，二线企业仅20%，导致中国锂电在一致性上有较大差距，甚至连成本优势也在丧失，日韩企业纷纷在中国建厂，倒逼国内企业提升自动化水平。
国产化过程孕育龙头，景气周期参考光伏。国内涉及锂电池生产设备领域的企业有278家，但年产值超过1亿元的企业只有10余家，未来成长空间巨大。参考光伏行业2010-11年进入扩产期，孕育龙头企业精工科技2011年收入增长超5倍，股价涨幅近8倍。
投资策略。建议重点关注赢合科技、先导股份，两家公司在行业爆发中最为受益，有望成为领域龙头，其中赢合科技收入纯、弹性大，先导股份更为专业化、高端化；建议关注智云股份，路翔股份。
不确定因素：政策不达预期；行业竞争加剧；扩产低于预期；产品价格波动。
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