【由乱而治】光伏优势产能扩张引发新一轮行业洗牌

　　近年来，在国际光伏市场蓬勃发展、国内光伏市场强劲增长的拉动下，我国光伏产业规模稳步扩大，光伏企业产能利用率得到有效提升，技术水平不断进步，企业利润率大幅提高。尤其是今年以来，我国光伏市场迸发出了很多带有明显趋势特征的现象：产能扩张、海外设厂、吉瓦级订单、装机量大幅提升。

　　从政策到市场、从上游硅料到下游电站，整个光伏行业暖意浓浓。国家能源局数据表明，今年第一季度我国光伏装机已经达到7.14吉瓦，几乎占到了2015年全年装机量的一半。同时，多家企业进行扩产，光伏行业出现新一轮产能扩张。记者了解到，和多年以前的盲目扩产相比，新一轮产能扩张集中在我国光伏企业的第一集团，技术驱动明显。随着光伏产业格局由乱而治，产业集中度进一步提高，领先企业的持续技术进步将引领我国光伏行业早日实现平价上网。

　　政策保障和推动作用明显

　　“目前光伏行业处于关键转型期，要实现规模扩张型发展转变到质量效益型发展，实现高补贴政策依赖模式向低补贴竞争力提高模式转变。”国家能源局新能源与可再生能源司副司长梁志鹏指出。

　　他还表示，光伏产业是新兴产业，转型升级更需要政策扶持，政策对光伏发展的保障和推动作用非常重要。

　　光伏产业整体向好与国内政策导向密切相关。2015年，国家能源局首次提出光伏“领跑者”计划，将发展重点放在光伏产品质量监测上，有序引导了国内光伏制造从追求规模扩张向注重质量效益转变，实现从高补贴政策依赖模式向低补贴竞争力提高模式的转变。该计划会选取同类可比范围内能源利用效率最高的项目、企业或单位，并给予激励政策，鼓励能效“领跑者”进行一系列技术研发、产业扩大及宣传推广。2015年底，光伏产业在金融支持上又获重大突破——光伏首次被中国人民银行列入《绿色债券支持项目目录》，此举将大幅改善银行、信贷等金融资本投资光伏的信心。

　　此外，随着光伏上网电价下调成为定局，倒逼光伏企业更加关注度电成本。目前来看，降成本已经成为行业主流，高效产品有望持续放量。补贴逐年下调将有效刺激行业成本下降，2016年行业发展以高效产品推广应用为龙头。

　　技术驱动光伏新一轮扩张

　　从去年行业转好以来，光伏业开始了新一轮扩张。多位业内人士向记者表达了对于是否存在不理性扩张的担忧，但同时也有多家企业负责人告诉记者，“由于今年先紧后松的市场态势，先进产能供不应求。”虽然对于新一轮产能扩张有不同的声音，但这恰恰说明了光伏行业的发展多了许多思考和理性。

　　“过去十年太阳能行业一直经历各种所谓的洗牌和整合阶段。上一轮的产能过剩具有分散性，产能扩张发生在各家分散的小企业中，同时由于都是同质化的低端的产能扩张，也可以概括为是扩量，因此导致产能过剩，使整个行业陷入了严冬。”天合光能有限公司中国区总裁孙荣华告诉本报记者。

　　孙荣华还指出，“从今年开始的产能扩张集中在光伏行业的领先企业中，包括近几年新进入的一些具有特色的光伏企业，这一轮产能扩张是由技术驱动。目前来看，领先企业的产能扩张正在引领一个更真实更有效的洗牌，正以一种前所未有的方式重塑光伏行业。”

　　今年以来，天合光能、协鑫、阿特斯、晶科、晶澳等多家老牌的光伏领军企业都有产能扩张计划，并且很多都已经有新的产能投产。记者注意到，此轮多家领先企业在扩产时经过自主研发创新，实现了生产线智能化、信息化升级。

　　同时，此轮扩产还有一个鲜明特点是技术路线更加丰富。成立于2013年的晋能清洁能源科技有限公司就是差异化技术路线的代表，该公司于今年年初开工建设2吉瓦异质结高效单晶电池组件生产基地，首批产品有望于年内正式下线；而中国建材集团的技术路线聚焦在薄膜太阳能电池组件，近日该集团旗下在德国CIGS生产商Avancis宣布，其在慕尼黑研发中心开发出的300mm×300mmCIGS小型薄膜太阳能电池光电转换率刷新纪录达17.9%。

　　“从2014年开始，拥有自有品牌、自有技术的龙头企业在市场上的占有率开始逐步扩大，自有产能也在不断扩大。同时，在‘双反’和新兴市场双因素驱动下，领先企业更多地开始在海外设厂或扩产，而这也成了新一轮产能扩张的另一个特点。”天合光能新闻发言人叶超告诉本报记者，今年3月28日，天合光能在泰国罗勇工业园区建设的泰国工厂——天合光能科技（泰国）有限公司正式投产。截至目前，泰国工厂是天合光能在全球范围内技术最先进、自动化程度最高的电池及组件项目之一。作为中国光伏的龙头企业，天合光能在泰国建设电池与组件工厂，会以产业链配套企业形成集聚效应，最终在当地形成完整的产业集群。

　　阳光电源股份有限公司副总裁赵为告诉本报记者：“通过新一轮的以技术驱动的市场整合，行业会变得更加成熟，产业生态会变的更好。新一轮的光伏行业洗牌会更强调企业的生命力，优秀的有实力的企业会占据更大的市场份额，海外光伏市场也是如此。”

　　对未来行业成本下降充满信心

　　根据国家能源局提供的规模发展指标，到2020年底，光伏发电总装机容量达到150吉瓦。“十三五”时期，中国每年将新增1500万千瓦到2000万千瓦的光伏发电装机容量。

　　“到2020年，未来几年国内光伏市场需求是可预期的，每年的预期增长也会相对比较固定，这就需要供方市场更加注重品牌质量和技术进步，以此推动产业升级。今明两年新一轮产能扩张结束后，业内排名前五的企业市场占有率会大幅提升，产业格局会更加合理。”叶超说。

　　梁志鹏曾多次表示，“技术进步、产业升级是‘十三五’时期光伏产业发展最根本的任务。光伏行业未来要提高转换效率、降低成本，到2020年，系统成本达到每瓦5元以下。”

　　对此，孙荣华告诉记者，“光伏行业不能一直依靠补贴撑腰。作为企业，需要持续不断的创新，提高转换效率、促进成本不断下降，而我们对于促进成本下降非常有信心。”

　　“组件制造与研发要顺应国际光伏行业发展大趋势，除了持续提高效率外，应同时持续降低衰减率和初始投资成本，以达到度电成本的持续降低。天合的高可靠性、低衰减的双玻组件，降低初始投资的1500V系统，智能组件系列都是在这一思路下考虑的。”孙荣华还告诉记者，经第三方权威机构JET独立测试，近日天合光能以23.5%的光电转换效率创造了156×156 mm2大面积N型单晶硅IBC电池的世界纪录。

　　“光伏制造业正在形成以优势企业为龙头、中小企业为配套的行业格局，未来这个局面将会进一步演进。大型优势企业通过技术优势、管理优势、品牌优势和资金优势为中小企业提供发展空间和合作机会，中小企业在其中要找好合理定位，在特殊领域发挥自己的专业优势与大企业进行配套，形成协同发展和合作共赢的产业新格局。领先企业不断地推动技术进步和成本下降，光伏实现平价上网指日可待。”天合光能董事长兼首席执行官高纪凡说。