2023年集成电路工程技术市场供需分析及发展前景 - 上海pcim

一、集成电路工程技术市场需求分析

集成电路工程技术市场需求主要来自于下游应用领域对集成电路产品的需求。预计中国集成电路市场规模2023-2025年年复合增长率为9.2%，其中中国国产芯片占比预计将从2022年的16.9%提升至2025年的19.4%。初步测算，2023年底，中国集成电路市场规模约为16384亿元。

从下游应用领域来看，消费电子、计算机、通信、汽车、工业、物联网等领域是集成电路工程技术市场需求的主要来源。其中，消费电子领域是集成电路产品最大的消费者，主要包括智能手机、平板电脑、智能穿戴设备、智能音箱等产品。随着5G网络的普及和人工智能的发展，消费电子产品对集成电路性能和功能的要求不断提高，推动了集成电路工程技术的进步。

计算机领域是集成电路产品最重要的应用之一，主要包括个人计算机、服务器、云计算等产品。随着大数据、边缘计算、量子计算等技术的发展，计算机领域对集成电路处理速度和存储容量的需求不断增加，促进了集成电路工程技术的创新。通信领域是集成电路产品最具潜力的应用领域，主要包括基站、路由器、交换机、光通信等产品。随着6G网络的研发和卫星通信的普及，通信领域对集成电路频率和带宽的需求不断提升，激发了集成电路工程技术的突破。汽车领域是集成电路产品最具前景的应用领域，主要包括新能源汽车、智能网联汽车、自动驾驶汽车等产品。随着汽车电气化、智能化、网联化、共享化的趋势，汽车领域对集成电路功耗和可靠性的需求不断增强，带动了集成电路工程技术的优化。工业领域是集成电路产品最具多样性的应用领域，主要包括工业控制、工业机器人、工业物联网等产品。

随着工业4.0和智能制造的实施，工业领域对集成电路安全和兼容性的需求不断提升，促进了集成电路工程技术的多元化。物联网领域是集成电路产品最具增长性的应用领域，主要包括智能家居、智慧城市、智能医疗等产品。随着物联网设备的普及和互联互通的发展，物联网领域对集成电路尺寸和低功耗的需求不断增加，推动了集成电路工程技术的微型化。

除了下游应用领域的刚性需求外，国家政策也是集成电路工程技术市场需求的重要推动力。近年来，国家出台了一系列鼓励和支持集成电路产业发展的政策措施，包括财政补贴、税收优惠、投融资支持、人才培养、知识产权保护、市场应用推广等方面，为集成电路工程技术市场需求提供了有力保障。特别是在新基建战略中，集成电路被列为重点发展领域之一，为集成电路工程技术市场需求带来了新机遇。

二、集成电路工程技术市场供给分析

集成电路工程技术市场供给主要来自于上游设备和材料供应商以及中游设计和制造企业。目前，我国集成电路工程技术市场供给存在一定不足，主要表现在以下几个方面：

国产化水平较低。我国集成电路工程技术市场供给严重依赖于进口设备和材料。

由于美国出口管制的影响，中国半导体设备和材料的进口量都有所减少。2022年，半导体设备进口额为347亿美元，同比下降了15.3%；半导体材料进口额为120.5亿美元，同比下降了14.3%。

其中，关键设备如光刻机、刻蚀机、离子注入机等几乎完全依赖于进口;关键材料如硅片、光刻胶、化学气相沉积(CVD)材料等也主要依赖于进口。这些设备和材料的供应受到国际市场的影响，存在价格波动、供应不稳定、技术封锁等风险，制约了我国集成电路工程技术市场供给的稳定性和质量。

核心技术和人才缺乏。我国集成电路工程技术市场供给在技术水平上与国际先进水平存在较大差距。2021年，全球28nm及以下工艺的集成电路产值占比达到58%，其中7nm及以下工艺的集成电路产值占比达到23%。而我国目前最先进的工艺为14nm，仅有中芯国际一家企业实现量产，且产能有限;7nm及以下工艺仍处于研发阶段，预计2023年底才能实现量产。这些先进工艺涉及到多项核心技术，如极紫外光刻(EUV)、多层堆叠(3D)、芯片间互连(CoWoS)等，需要大量的研发投入和人才储备。目前，我国在这些领域仍存在较大的技术缺口，制约了我国集成电路工程技术市场供给的竞争力和创新力。

产业链协同能力不强。我国集成电路工程技术市场供给在产业链上存在不平衡和不协调的问题。一方面，我国集成电路设计领域发展较为领先，拥有一批具有国际竞争力的企业，如韦尔股份、紫光展锐、安世半导体等;另一方面，我国集成电路制造领域发展较为滞后，缺乏具有核心竞争力的企业，如中芯国际、华虹集团等;再者，我国集成电路封装测试领域发展较为完善，拥有一批具有规模优势和技术优势的企业，如长电科技、通富微电、华天科技等。这种产业链结构导致了设计端与制造端之间的需求和供给不匹配，封装测试端与设计端和制造端之间的协同效率不高，影响了我国集成电路工程技术市场供给的整体效能。

三、集成电路工程技术市场发展前景展望

集成电路工程技术市场是一个高度动态变化的市场，受到多方面因素的影响。从总体上看，我国集成电路工程技术市场发展前景广阔，主要依靠以下几个方面的支撑：

加大政策扶持力度。近年来，国家出台了一系列鼓励和支持集成电路产业发展的政策措施，为集成电路工程技术市场提供了有力保障。特别是在新基建战略中，集成电路被列为重点发展领域之一，为集成电路工程技术市场带来了新机遇。预计未来，国家将继续加大对集成电路工程技术市场的政策扶持力度，从财政补贴、税收优惠、投融资支持、人才培养、知识产权保护、市场应用推广等方面，为集成电路工程技术市场提供更多的优惠条件和发展空间。

提升自主创新能力。我国集成电路工程技术市场面临着国际市场的竞争和挑战，需要提升自主创新能力，突破核心技术的瓶颈，提高国产化水平。预计未来，我国将加大对集成电路工程技术市场的研发投入，加强对关键设备和材料的自主研制，加快对先进工艺的攻关和应用，加深对新型器件和架构的探索和创新，为集成电路工程技术市场提供更多的技术支撑和竞争优势。

培养高端人才。我国集成电路工程技术市场缺乏高端人才，制约了集成电路工程技术市场的发展质量和效率。预计未来，我国将加强对集成电路工程技术市场的人才培养，加大对高校和科研机构的支持，加强对产学研合作的推动，加快对海外人才的引进和留住，为集成电路工程技术市场提供更多的人才资源和智力资本。

优化产业结构。我国集成电路工程技术市场在产业链上存在不平衡和不协调的问题，需要优化产业结构，提高产业链协同能力。预计未来，我国将加强对集成电路工程技术市场的产业规划，加快对重点领域和关键环节的布局和发展，加强对上下游企业的联合和整合，加强对区域和园区的建设和管理，为集成电路工程技术市场提供更多的产业支持和协作平台。

深化国际合作。我国集成电路工程技术市场是一个开放的市场，需要深化国际合作，拓展国际市场。预计未来，我国将积极参与国际规则制定，维护国际贸易秩序，推动国际标准统一，促进国际交流互鉴，增强国际信任合作，为集成电路工程技术市场提供更多的国际机遇和资源。