英伟达800V革命引爆AI电源赛道，拆解AI电源10大细分领域的"隐形冠军"龙头!_电源展PCIMASIA

全球科技巨头英伟达的一举一动牵动着全球科技市场!

近日，英伟达发布800V直流白皮书，直接把AI电源赛道炸上了天!富士康连夜官宣合作，整个行业沸腾。但热闹背后，哪些企业真正掌握核心密码?

最近一份摩根士丹利报告指出，AI算力的爆炸性需求与日趋紧张的电力供应、关键材料依赖之间的矛盾正迅速激化。这场变革中，中国军团已悄然卡位GaN/SiC芯片、中压整流器、固态变压器三大技术核心战场!拆解AI电源10大细分领域的"隐形冠军"!

1. GaN/SiC功率器件：芯片级卡位战

英诺赛科：国内唯一量产1200V GaN的IDM大厂，英伟达生态核心伙伴，800V方案送样特斯拉;

苏州固锝：光伏+汽车GaN双轮驱动，8英寸晶圆产线明年投产，良率超台积电;

新洁能：车规级SiC MOSFET突破，打入比亚迪供应链，800V快充方案已量产;

东微半导：超级结MOSFET市占率35%，华为AI服务器独家供应商;

2. 中压整流器：兆瓦级电力心脏

中恒电气：市占率28%的隐形冠军，华为数字能源核心供应商，800V方案已送样微软;

科士达：模块化UPS全球第一，为英伟达代工Power Shelf，海外订单排到2026年;

动力源：首创"智能锂电HVDC"，PUE值低至1.1，中标阿里张北数据中心;

科华数据：液冷HVDC技术突破，单柜功率密度达50kW，服务谷歌新加坡数据中心;

金盘科技：干式变压器全球龙头，800V方案适配特斯拉Megapack，海外营收占比45%;

3. 固态变压器(SST)：电力传输新物种

特锐德：铁路电力设备龙头，研发35kV SST，体积缩小70%，正在测试英伟达认证;

四方股份：电网智能化领军，SST控制芯片自研，中标张北柔直工程;

中国西电：特高压设备巨头，800V SST样机下线，目标2026年量产;

新特电气：高频变压器隐形冠军，为华为供应800V充电模块核心部件;

京泉华：磁性元件龙头，800V电感量产，特斯拉V3超充核心供应商;

4. 电源模块：服务器心脏保卫战

欧陆通：A股服务器电源营收第一，800V方案获英伟达认证，液冷效率97%;

麦格米特：英伟达GB200电源独家代工，单台功率密度达100W/in³;

奥海科技：华为昇腾电源主力供应商，800V快充专利全球第一;

同洲电子：军工级电源技术下放民用，故障率仅0.05%，服务国家超算中心;

铂科新材：合金软磁材料龙头，800V电感磁芯打破日立垄断;

5. 储能系统：电力过山车缓冲器

阳光电源：光储融合方案全球第一，为英伟达数据中心定制20MWh储能;

金盘科技：全液冷储能系统量产，适配800V架构，美国订单接到手软;

南都电源：钠电池储能突破，循环寿命超6000次，中标字节跳动项目;

天合储能：海外户储龙头，800V系统效率92%，欧洲市占率15%;

中天科技：海缆+储能双轮驱动，海底电缆技术护航海上风电储能;

6. 电力电子元件：隐形冠军的战场

宏发股份：继电器全球第一，800V高压继电器送样特斯拉;

三花智控：热管理龙头，液冷方案适配英伟达DGX系统;

艾华集团：铝电解电容市占率30%，800V耐压产品打破日企垄断;

法拉电子：薄膜电容龙头，新能源车+光伏双赛道爆发;

江波龙：存储芯片+电源管理双主业，800V方案进入英伟达供应链;

7. 热管理：散热革命进行时

飞荣达：导热材料市占率25%，为华为AI服务器定制均温板;

中石科技：人工合成石墨龙头，散热效率提升40%，进入特斯拉供应链;

碳元科技：石墨烯散热膜量产，手机+服务器双应用爆发;

精研科技：MIM工艺散热片龙头，精度达微米级;

高澜股份：液冷散热系统市占率第一，服务三大运营商数据中心;

8. 智能配电：电网大脑升级战

良信股份：低压电器龙头，800V断路器通过UL认证;

正泰电器：智慧电网方案商，配电自动化市占率35%;

德力西：工业配电设备龙头，800V开关柜量产;

天正电气：智能配电柜市占率第一，服务BAT数据中心;

广电电气：高端配电设备进口替代主力，800V方案获施耐德认证;

9. 电能质量：隐形守护者

思源电气：有源滤波器龙头，谐波治理效率98%;

新风光：高压SVG市占率20%，护航800V电网稳定;

盛弘股份：充电桩+储能双驱动，电能质量方案出口50国;

科陆电子：储能变流器龙头，参与国家800V标准制定;

禾望电气：风电变流器技术迁移，800V电能治理方案量产;

10. 系统集成：巨头背后的操盘手

富士康：英伟达800V架构落地先锋，高雄数据中心年底投产;

浪潮信息：AI服务器全球第二，800V电源方案自研突破;

中科曙光：液冷服务器龙头，800V架构适配国产芯片。

文章、资料来源：聚合前沿动态

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