七大光伏企业发债、配股、IPO、借壳，后5.31资本市场为光伏保驾续航！

　　能源新闻网讯 2018年5月31日，国家发改委、财政部、国家能源局联合下发“发改能源〔2018〕823号”文件：大型地面电站无指标，分布式年内仅安排10GW指标，集中式电站上网标杆电价、分布式光伏补贴均下调0.05元/千瓦时。这一政策基本令整个行业陷入了“休克”状态。

 

　　可见，应对这次产业调整危机，不至于掉队，甚至实现逆市扩张，拥有足够的“子弹”才王道。

 

　　“5.31光伏新政”颁布以来，资本市场“救市”、保驾续航的作用开始凸显。

 

　　4家光伏企业或融资超百亿

 

　　据不完全统计，近一段时间来，共有4家光伏上市企业以配股、发行股份、可转债的方式来提高扩张流动性，有2家光伏企业分别成功登陆上交所和深交所，另有1家企业宣布借壳，1家企业流露出登陆A股意向。

 

　　据粗略统计，已公布募资额的4家光伏企业将募资超过100亿元。其中，隆基股份拟募资39亿元，通威股份募资50亿元，芯能科技募资3.7411亿元，捷嘉伟创募资10.476亿元。

 

　　隆基股份拟配股募资39亿元扩产两大单晶项目

 

　　8月3日，隆基股份(601012)晚间披露配股预案，公司拟按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，募集资金总额不超过39亿元，用于宁夏乐叶年产5GW高效单晶电池项目、滁州乐叶年产5GW高效单晶组件项目和补充流动资金。公司控股股东李振国、李喜燕及其一致行动人李春安承诺将按持股比例以现金方式全额认购可配售股份。

 

　　通威股份发行50亿元可转债扩产两大多晶项目

 

　　7月30日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十七届发行审核委员会2018年第111次工作会议对通威股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

 

　　据了解，这50亿元募资中，有26.5亿元用于包头2.5万吨高纯多晶硅项目(下称“包头项目”)，23.5亿元用于乐山2.5万吨的高纯晶硅项目(下称“乐山项目”)。

 

　　中来股份申请发行可转债

 

　　5月15日，中来股份发布公告称，公司于2018年5月15日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。中国证监会依法对公司提交的《苏州中来光伏新材股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。8月3日，中来股份发布了《创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复》，就证监会提出的反馈意见进行了回复。这表明中来股份申请发行可转债一事仍在审核过程之中。

 

　　爱康科技筹划发行股份购买资产

 

　　8月10日，爱科科技发布公告称，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，为避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：爱康科技，股票代码：002610）自2018年6月5日开市起停牌。（详见2018年6月5日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公告编号：2018-80）。公司分别于2018年6月12日、2018年6月20日、2018年6月27日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-83、2018-92、2018-96）。

 

　　两家光伏企业功成闯关IPO

 

　　与此同时，光伏企业IPO的步伐也在稳步推进。近日，芯能科技和捷佳伟创成功上市，不仅提振了光伏行业的信心和士气，也为资本市场注入了一股清流。

 

　　捷佳伟创成功登陆深交所募资超10亿元

 

　　8月10日，捷佳伟创(300724.SZ)正式登陆深交所上市。该股票以16.99元/股开盘，最终收报20.39元/股，股价涨幅达44%。当天，其总成交股份数4.89万股，单日成交额99.74万元。二级市场配售中签率显示，捷嘉伟创共募得10.476亿元。

 

　　据了解，捷佳伟创曾于2015年10月16日挂牌新三板，直到2018年6月6日才终止挂牌。据悉，2016年3月，公司进入上市辅导阶段；2017年4月7日，其向证监会提交首次公开发行股票并在创业板上市的申请。

 

　　芯能科技登鼎上交所募资逾3亿元

 

　　7月9日，芯能科技成功登陆上交所。芯能科技发行价4.83元，发行市盈率22.96倍，发行股份数量为8800.00万股，其中网上发行2640.00万股，占本次发行总量的30.00%。二级市场配售中签率显示，芯能科技共募得3.7411亿元。

 

　　公司主营业务为多晶硅和单晶硅材料制品、光伏电池片、太阳能组件的研发、制造、加工;太阳能光伏发电、项目开发、运行维护及其信息和技术的咨询服务;合同能源管理服务;太阳能微电网系统工程设计、施工及维护服务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外;涉及前置审批的除外）。

 

 

 

　　退市6天拟回A股晶澳借壳天业通联

 

　　7月23日，秦皇岛天业通联重工股份有限公司发布公告宣布，与晶澳太阳能有限公司的实际控制人签署了《重大资产重组意向协议》，将以发行股份方式购买晶澳太阳能100%的股权相关事宜达成合作意向。

 

　　本次重组完成后，晶澳董事长兼CEO靳保芳预计将持有上市公司5%以上的股份，根据相关规定，靳保芳为上市公司潜在关联方，因此，本次重组构成关联交易。本次重组前后，上市公司的实际控制人将发生变更，由何志平变更为靳保芳，因此本次重组将构成借壳上市。

 

　　在此不到一周前的7月17日，晶澳太阳能才刚刚宣布正式从美国纳斯达克退市。这也意味着在历经一波三折的私有化曲折之后，晶澳太阳能或将实现换股上市速率的大逆转，成为近两年里退市的光伏中概股中最快回归A股的组件企业。

 

　　私有化后天合光能高纪凡首发声

 

　　据报，作为光伏中概股私有化浪潮的先锋，中国光伏行业协会理事长、天合光能董事长高纪凡也于近日首度公开就公司动向、业绩发声。

 

　　在采访中，高纪凡表示，“我们在回归A股市场这一条路上，是充满信心的。”而尽管在2018年，光伏行业遭到了政策面的考验，“天合光能在上半年还是逆势完成了逾4GW的销售，实现收入超过140亿元，同比去年增长13%以上，并且从全年预测看，总销售收入大概率超过去年。”

 

　　据了解，目前仍在美国市场交易的光伏股所剩无几。全球排名前五的光伏组件供应商天合光能、晶澳太阳能和阿特斯均已完成私有化。另外，英利绿色能源、无锡尚德、赛维LDK、中电光伏和韩华新能源也都从美国退市。业内人士分析认为，国内A股市场相对更加公开、公平、公正的投融资环境将会为光伏企业提供更好的成长动能。

 

　　发掘东南亚“新大陆”

 

　　据悉，东南亚地区正成为中国光伏企业积极发掘的“新大陆”。2017年1月，天合光能控股的太阳能电池组件工厂在越南北江省云中工业区正式投产。凭借单体设计1000兆瓦的总产能，该项目成为目前越南国内规模最大的太阳能电池制造项目。同时，马来西亚也成为光伏企业的必争之地。据不完全统计，目前已有晶科能源和隆基股份等14家光伏企业在大马投资建厂。

 

 

　　

       资本市场保驾护航

 

　　资深光伏人士表示，外有美国、欧盟和印度“双反”掣肘，内有“5.31光伏新政”制约，中国光伏产业当下面临的形势极为严峻。对光伏企业来说，既需要内部提质增效，又需要展开战略调整，积极布局海外市场，寻找新的增长点。全行业处于转型、调整的阵痛期，此时“弹药”是否充足显得尤为关键。在这种背景下，国内资本市场的“后援”作用亟待进一步发挥和释放。

 

　　该人士补充说，随着资本市场逐步回暖，预计将有更多光伏企业通过发债、股权质押、配股、IPO、借壳等方式来寻求发展的必要资金。同时，在稳增长、稳就业，促进能源转型升级等方面，光伏企业也将会借力资本市场进一步发挥自身效用。

 

　　资本市场为光伏“保驾护航”，光伏推进经济脱虚向实，诚是国之大幸，万民之福！