2022/04/24
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中国封测产业现状和发展 - 上海电力电子展
2022上海国际电力元件、可再生能源管理展览会将于8月31日至9月2日在上海新国际博览中心举行，邀您关注今日上海电子展新资讯：
芯片设计、前道晶圆制造、后道成品制造和芯片应用组成了芯片的上、中、下游生态链，传统上封装测试或者说后道成品制造是一个附属产业环节，技术上不是最高端的，如今，从国际、国内大的框架上看，封测在产业链中的地位愈加重要。
全球封装产业发展状况
全球封测市场规模受疫情影响基本保持稳定
随着智能手机、物联网、人工智能、汽车电子等新兴领域应用市场的快速发展，带动了全球封装测试产业的持续增长，根据Yole的数据，2020年全球封装市场规模微涨0.3%，达到677亿美元。根据Yole《Status of the Advanced Packaging Industry 2020》预计，2021年先进封装站全部封装的比例约为45%。按此推算，2021年全球封装市场规模约上涨14.8%，约达777亿美元。未来，全球半导体封装测将在传统工艺保持较大比重的同时，继续向着小型化、集成化、低功耗方向发展，在新兴市场和半导体技术发展的带动下，附加值更高的先进封装将得到越来越多的应用，封装测试市场有望持续增加。
先进封装占比持续提升
根据Yole预计，2021年先进封装的全球市场规模约350亿美元，到2025年先进封装的全球市场规模约420亿美元，先进封装在全球封装的占比从2021年的45%增长到2025年的49.4%，2019-2025年全球先进封装市场的CARG约8%。相比同期整体封装市场（CARG=5%）和传统封装市场，先进封装市场的增长更为显著，将为全球封装市场贡献主要增量。
中国封装产业发展现状
三业占比（设计/制造/封测）更趋合理
根据中国半导体行业协会统计，2021年中国集成电路产业销售额10458.3亿元。其中，设计业销售额为4519亿元；制造业销售额为3176.3亿元；封测业销售额为2763亿元，其中设计业、制造业、封测业占比为43.2%:30.4%:26.4%。依据世界集成电路产业三业结构合理占比（设计：晶圆：封测）的3:4:3，中国集成电路封装测试的比例尚处比较理想的位置。
中国封测产业增速扭转下降趋势
先进封装占比持续上升，但和全球还有一定差距
国内封装测试业分布区域，主要集中于长江三角洲
本土封测企业排名略有变化，主要聚集在长三角地区
中国封测产业发展机遇与策略
机遇-政策、市场、技术
政策方面，近年来，除原有政策之外，向封测、设备和材料等新政策不断出台。市场方面，进口替代依然是中国半导体的重要主题和市场机遇。根据中国海关数据，2021年我国进口量Wie6354.8亿块，同比增长16.4%，2013-2021 GAGR为11.3%，进口用金额为4325.5亿美元，同比增长23.6%，2013-2021年GACR为9.4%。这反映出国内市场自我供给不足的状况还是没有根本改变，国内市场所需的高端集成电路产品如通用处理器、存储器等关键核心产品基本以进口为主，进口替代市场机会还是巨大。在技术上，摩尔定律发展至今已遇到瓶颈，芯片特征尺寸已接近物理极限，先进封装技术成为延续摩尔定律的重要途径，封测企业迎来良机。“颠覆性”技术创新将成为驱动半导体技术向前发展的关键，先进封测技术成为行业的热点，未来10-20年，异构集成技术赛道换挡提速。
挑战-产业发展面临的瓶颈
我国封测产业发展面临的挑战主要包括：
· 关键设备依赖进口，设备交付周期长，影响扩充产能。
· 客户对主要原材料指定，造成主材更换比较困难，高端的产品封装都被海外垄断。
· 产品开发需要客户来进行验证，验证周期长。
· 部分原材料国产纯度无法满足（如高精度铜合金带），进口材料周期长、甚至不被接单。
· 材料成本上升，不利于企业进一步做大做强。
· 研发、工艺人才缺口大。
发展策略
一、更加关注芯片成品制造环节·先进封装是后摩尔时代的重要颠覆性技术；对提升集成电路整体性能和产业附加值都愈发重要。
二、加大扶持封测企业·加大对重点技术、重点公司、重点项目的扶持力度；指定有利于半导体行业发展的环境和土地使用政策；·提供优惠的融资支持，出台技术创新鼓励政策。
三、支持产业链协同创新·加强集成电路生态链建设，国家层面给予相应的政策支持；鼓励产业链相关验证并使用国产设备和材料，推动产业整体进步；·扶大扶强特色企业，集聚资源，避免同业恶性竞争。
四、关注人才的吸引和培养·提升人才政策；指定并落实集成电路和软件人才引进和培训年度计划；加强校企合作开展集成电路人才培养专项资源库建设；推动国家集成电路和软件人才国际培训基地建设。
展望未来
在合作上，我们要国际合作、产业链合作、产学研合作，让产业在整体发展中发挥重要作用。在人才上，我们要留住人才、吸引人才，让现在的人才有更好的发展平台，并大力支持和培养封测产业链的企业家。在创新上，要有足够的措施保护和尊重企业创新，靠创新驱动高质量发展。
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文章来源：PCIM电力元件可再生能源管理展
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